“能幫我們調(diào)查一下這家非洲銀行的信用證嗎？”廣東玩具生產(chǎn)商呂坤坐在吳奕湖面前，手拿一張肯尼亞某銀行開(kāi)出的信用證，“拜托！沒(méi)辦法，現(xiàn)在信用證也不牢靠了。”

呂坤剛剛在廣交會(huì)上接待了一位肯尼亞買家。對(duì)方要和他洽商一份價(jià)值10萬(wàn)美元的玩具訂單，條件是希望能得到更長(zhǎng)的信用期限和放帳額度，并拿出這張信用證，提出賒銷要求。

呂坤從沒(méi)和肯尼亞商人打過(guò)交道，對(duì)他來(lái)說(shuō)這個(gè)遙遠(yuǎn)的國(guó)家和火星一樣陌生。他無(wú)法判定這個(gè)單子的風(fēng)險(xiǎn)有多大，要不要簽單。

要趕在往年，這種不知深淺的單子，他寧愿不接。但今年外貿(mào)實(shí)在太艱難，10萬(wàn)美元的單子也舍不得輕易放棄。他只好來(lái)找吳奕湖。

吳奕湖接過(guò)那張信用證看了一眼，憑經(jīng)驗(yàn)，他感覺(jué)情況可能不太妙。吳是中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(下簡(jiǎn)稱中信保)廣東分公司承保管理處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)為出口商提供信用承保之前的相關(guān)調(diào)查。

作為中國(guó)唯一一家提供出口保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司，廣交會(huì)期間，中信保在會(huì)場(chǎng)內(nèi)設(shè)有現(xiàn)場(chǎng)專員，吳奕湖定期會(huì)來(lái)到會(huì)場(chǎng)，受理出口企業(yè)的調(diào)查委托，呂坤只是他今年遇到的要求對(duì)陌生的海外買家進(jìn)行調(diào)查的眾多出口商中的一個(gè)。

在整個(gè)第105屆廣交會(huì)期間，吳奕湖所在的承保管理處共接到參展企業(yè)要求對(duì)買方進(jìn)行資信調(diào)查的個(gè)案接近1600宗，同比增長(zhǎng)50%。其中增加最多的針對(duì)新興市場(chǎng)買家的調(diào)查要求，占案例總數(shù)的比例比往年上升了10%。

隨著歐美等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)走弱，新興市場(chǎng)的訂單成為外貿(mào)的新支柱。根據(jù)105屆廣交會(huì)官方公布的數(shù)據(jù)，本次交易會(huì)，來(lái)自亞洲、拉丁美洲、非洲的采購(gòu)商達(dá)到112505人，占到會(huì)采購(gòu)商總數(shù)的68%。這些陌生的面孔讓中國(guó)的出口商們既滿懷希望，又放心不下。

“給我們一周左右時(shí)間吧。”吳奕湖答應(yīng)了呂坤。

住宅里辦公的肯尼亞買家

不用一周，數(shù)天之后，中信保的肯尼亞調(diào)查分支向廣東分公司發(fā)回的該買家的資信評(píng)估報(bào)告，就交到了呂坤手上。

“通常這類資信調(diào)查，我們會(huì)全面搜集被調(diào)查者五方面的信息。”吳奕湖介紹說(shuō)，這包括，注冊(cè)信息(注冊(cè)時(shí)間、資本、股東組成和管理層情況)、法律信息(是否被起訴過(guò)、是否經(jīng)常被起訴)、商業(yè)類信息(別的供應(yīng)商對(duì)該買家的評(píng)價(jià))、銀行信息(是否有抵押貸款記錄及具體情況)以及經(jīng)營(yíng)信息(員工數(shù)量、注冊(cè)地)。

呂坤收到的資信評(píng)估報(bào)告顯示，這位肯尼亞買家注冊(cè)資本只有2萬(wàn)美元。公司注冊(cè)地在維爾京群島，辦公地點(diǎn)設(shè)在一所居民住宅里，手下只有不到10名員工。表明其業(yè)務(wù)量和實(shí)力都很有限。

這位買家的付款指數(shù)只有45分。付款指數(shù)是基于資信數(shù)據(jù)庫(kù)建立的衡量企業(yè)付款習(xí)慣的指數(shù)，通常分為1-100分，1分表示付款習(xí)慣最差。指數(shù)低于60分，表明該買家每次付款平均有超過(guò)20天以上的拖欠。這顯然容易給出口商帶來(lái)壞賬。

“這種在避稅島注冊(cè)的離岸公司，財(cái)務(wù)信息通常是不公開(kāi)的，一有風(fēng)吹草動(dòng)，大股東往往就逃之夭夭，將包袱甩給供應(yīng)商。”吳奕湖對(duì)呂坤說(shuō)。

調(diào)查報(bào)告還告訴呂坤，肯尼亞當(dāng)?shù)氐姆审w系對(duì)債權(quán)人保護(hù)不足，有先例顯示，一場(chǎng)拖欠款官司打下來(lái)的時(shí)間是1年半——一般的中國(guó)外貿(mào)廠家無(wú)法承受如此之大的時(shí)間和精力成本。

為此，對(duì)于這位買家，吳奕湖給呂坤的建議是“謹(jǐn)慎交易”。

可是，呂坤對(duì)這位新買家仍然不肯死心，“10萬(wàn)美元是我在廣交會(huì)上接到的最大的一張意向訂單了！”呂坤苦惱地說(shuō)。

于是，幾天后，呂坤再次找到吳奕湖，提出想對(duì)買家的信用進(jìn)行評(píng)級(jí)，同時(shí)，他希望吳奕湖能給他一個(gè)建議——“如果既想和他做生意又要保障安全，和他簽多大額度的訂單比較適宜？”

“2萬(wàn)美元吧，”吳奕湖思考再三，向呂坤伸出兩個(gè)指頭，“和他的交易額度不要超過(guò)2萬(wàn)美元。”

吳奕湖進(jìn)一步解釋說(shuō)，按照他的經(jīng)驗(yàn)，如果買家公司注冊(cè)地位于居民區(qū)，注冊(cè)資金在3萬(wàn)美元以下，而下單金額又遠(yuǎn)大于注冊(cè)本金，那通常是非常危險(xiǎn)的。

剛成立一年的“實(shí)力企業(yè)”

來(lái)自浙江的一家大型紡織企業(yè)在第105屆廣交會(huì)期間接到來(lái)自毛里求斯買家的一筆約5萬(wàn)美元的訂單。但這位買家提出，希望這家紡織企業(yè)向中信保購(gòu)買保險(xiǎn)，然后給該買家更長(zhǎng)的信用期限。

這個(gè)買家為證明自己的還款實(shí)力，提出可以以自己的公司財(cái)務(wù)報(bào)表作為憑證，一副“多年來(lái)收入狀況良好”的樣子。

這家浙江紡織公司不大放心，找到吳奕湖，要求對(duì)這位買家進(jìn)行資信調(diào)查。

一周后，吳奕湖拿出調(diào)查的結(jié)果是，這家毛里求斯公司成立時(shí)間只有1年。

“一個(gè)公司在初成立的2-3年時(shí)間里，倒閉的概率是最高的，何況還碰上金融危機(jī)之年。”吳奕湖認(rèn)為，由于剛成立，經(jīng)營(yíng)尚不穩(wěn)定，所謂財(cái)務(wù)報(bào)表根本說(shuō)明不了什么。為此，他建議那家浙江紡織企業(yè)“對(duì)該買家只進(jìn)行小額適度交易。”

“中國(guó)出口商對(duì)新興市場(chǎng)的依賴度在上升，但同時(shí)又對(duì)新興市場(chǎng)買家缺乏信心。”吳奕湖對(duì)記者表示，“除了對(duì)新興國(guó)家的資訊掌握不足外，新興市場(chǎng)國(guó)家的法律體系或信用體系的不健全是最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。”

本屆廣交會(huì)期間，吳奕湖應(yīng)客戶要求調(diào)查過(guò)一家菲律賓客商的資信情況，發(fā)現(xiàn)對(duì)方有過(guò)多次被起訴的記錄。

“這反映這家公司的內(nèi)部管理相對(duì)混亂，只有是自己本身出錯(cuò)，才會(huì)引發(fā)其多次被起訴。”吳奕湖說(shuō)，“一般來(lái)說(shuō)，如果買家有多次訴訟記錄，原因主要都是與供應(yīng)商的貨款爭(zhēng)議或拖欠員工工資。”

盡管如此，吳奕湖并不認(rèn)為應(yīng)當(dāng)減少與新興市場(chǎng)國(guó)家客商的交易。“事實(shí)上，根據(jù)我們?cè)趯?duì)買家進(jìn)行資信調(diào)查的體會(huì)，絕大部分被調(diào)查的買家還是有一定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的，完全不可以進(jìn)行交易的很少，只是根據(jù)各自資金實(shí)力的不同，可交易金額差別很大。”

為此，結(jié)合近一年來(lái)對(duì)海外各國(guó)買家資信調(diào)查所掌握的信息，中信保在今年初調(diào)低了部分西方國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，調(diào)高了亞非拉部分國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。原因是“在金融危機(jī)下，各國(guó)格局正在重組，部分發(fā)展中國(guó)家政治穩(wěn)定，國(guó)家無(wú)過(guò)度負(fù)債，外匯儲(chǔ)備較充足。”

“雖然新興市場(chǎng)比歐美市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)要高，但新興市場(chǎng)近兩年來(lái)表現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，不像一些歐美買家，表面看很好，卻可能一夜之間說(shuō)倒就倒了，事先一點(diǎn)征兆都沒(méi)有。”吳奕湖表示。

繁忙的承保管理處長(zhǎng)

不管怎樣，大蕭條之年，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)在加大。根據(jù)中信保的統(tǒng)計(jì)，今年一季度的報(bào)可能損失率同比增長(zhǎng)70%。

而中信保廣東分公司的統(tǒng)計(jì)是，一季度新報(bào)可損案件個(gè)數(shù)同比增長(zhǎng)3.4倍；新報(bào)可損總金額比去年同期增長(zhǎng)3倍。

報(bào)可損是指買家過(guò)了約定時(shí)間還沒(méi)支付貨款，出口商向保險(xiǎn)公司上報(bào)可能報(bào)損的案件。“這些案件，相當(dāng)大一部分是追不回款的。”吳奕湖說(shuō)。

盡管貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)加劇使得對(duì)買家資信調(diào)查顯得更為重要。但大部分中國(guó)外貿(mào)企業(yè)仍然對(duì)吳奕湖他們感覺(jué)陌生。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)出口企業(yè)投保的概率僅為10%左右。

“收費(fèi)是大問(wèn)題。”蘇州開(kāi)源集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人說(shuō)，他的公司在中信保獲得的保費(fèi)率為千分之5-6(30-60天)，“這已是非常優(yōu)惠的費(fèi)率，一般的企業(yè)拿到的費(fèi)率遠(yuǎn)高于這個(gè)水平”。

據(jù)了解，我國(guó)出口信用保險(xiǎn)平均費(fèi)率基本為0.8%-1%，對(duì)東歐、南美、非洲等風(fēng)險(xiǎn)較大的國(guó)家和地區(qū)，平均費(fèi)率更達(dá)到2%。

而資信調(diào)查的收費(fèi)，目前800元-1200元每家的標(biāo)準(zhǔn)。吳奕湖認(rèn)為“這是大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)的可接受范圍”。

但在5月6日商務(wù)部召開(kāi)的一次外貿(mào)企業(yè)座談會(huì)上，多家出口廠商都認(rèn)為出口信用保險(xiǎn)的條件十分苛刻，“對(duì)買家的評(píng)估、對(duì)我們過(guò)往的信用情況都有非常嚴(yán)的條件，在這個(gè)基礎(chǔ)上，中信保開(kāi)出的額度相對(duì)就變小了——太小的額度，對(duì)我們根本沒(méi)有意義。”

“一報(bào)損(公司的原先額度)就被停了。”有企業(yè)代表說(shuō)，“沒(méi)有單子是百分百無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的，保險(xiǎn)公司不應(yīng)該在企業(yè)一報(bào)損就對(duì)我們的費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。”

商務(wù)部的一位官員對(duì)記者表示，“中信保實(shí)際上是一家政策性機(jī)構(gòu)，而非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)，但不虧損是它經(jīng)營(yíng)的底線。”

據(jù)了解，中信保提供的出口信用保險(xiǎn)，投保企業(yè)如遇海外壞賬一般可獲得接近八成的賠付。

“現(xiàn)在省一級(jí)加市一級(jí)對(duì)出口信用保險(xiǎn)的財(cái)政補(bǔ)貼僅為20%，這是幾年前中央財(cái)政補(bǔ)貼的一半不到。”來(lái)自廣州的一家紡織企業(yè)代表建議，“金融危機(jī)之下，政府應(yīng)加大對(duì)信保補(bǔ)貼的幅度。”

作者：特約記者 黃穎川廣州報(bào)道
(本文來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 )