2015-5-20 近日，繼上海自貿試驗區(qū)跨境投資首單、PE并購貸款首單后，離岸賬戶并購貸款首單也已誕生。從交通銀行上海分行獲悉，該行近日為上海自貿試驗區(qū)內一家投資管理有限公司，辦理了其境外子公司的離岸并購貸款業(yè)務，資金專項用于支付股權收購費用。
該業(yè)務的辦理，填補了上海自貿試驗區(qū)離岸賬戶并購貸款業(yè)務的空白，同時也為企業(yè)加速國際化發(fā)展戰(zhàn)略提供了資金保障。
據了解，該筆離岸賬戶并購貸款業(yè)務，是企業(yè)借助自貿區(qū)境內投資平臺，向交通銀行上海自貿區(qū)分行申請信貸資金支持，并通過海外子公司投資平臺完成的境外收購或投資業(yè)務。
按照上海自貿試驗區(qū)相關規(guī)定，開展境外投資的股權投資基金可以通過在區(qū)內設立基金主體，5個工作日內即可拿到境外投資項目或境外投資開辦企業(yè)備案證書，然后直接到銀行辦理人民幣跨境使用或購匯劃轉，從而實現資金“出海”；私募股權投資基金也可以利用自貿試驗區(qū)的平臺赴境外設立投資架構，待找到合適的境外項目后在區(qū)內完成有關備案程序。
此前，弘毅投資拿下的上海自貿試驗區(qū)跨境股權投資首單，是前一種模式，而交行完成的這筆離岸賬戶并購貸款業(yè)務中涉及的投資架構，采取的則是后一種形式，即赴境外設立投資架構。
在了解客戶需求的基礎上，交行上海自貿試驗區(qū)分行借助區(qū)內跨境投資的便利政策，為企業(yè)量身定制了跨境并購方案。在對企業(yè)和并購業(yè)務的盡職調查和風險評估后，確定了還款來源和擔保方式，在短期內完成了授信審批，完成了對離岸公司的信貸資金發(fā)放。
目前，只有獲得離岸銀行業(yè)務牌照的四家銀行可為非居民開立離岸賬戶，分別為浦發(fā)銀行、交通銀行、招商銀行和平安銀行。
交行上海自貿試驗區(qū)分行相關負責人表示，離岸賬戶并購貸款業(yè)務的開展，體現了該行充分依托自貿區(qū)政策，緊密圍繞客戶需求，積極創(chuàng)新金融服務，全力支持中國企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略的業(yè)務優(yōu)勢，也實現了自貿區(qū)內企業(yè)跨境投資及跨境支付業(yè)務的重要突破。
2013年9月29日，上海自貿試驗區(qū)掛牌當天，銀監(jiān)會發(fā)布的支持意見中明確指出，支持區(qū)內銀行業(yè)金融機構推進跨境投資金融服務，包括但不限于跨境并購貸款和項目貸款、內保外貸、跨境資產管理和財富管理業(yè)務、房地產信托投資基金等。

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交通銀行上海市分行成功為自貿區(qū)內某投資管理有限公司，辦理了其境外子公司的離岸并購貸款業(yè)務，資金專項用于支付股權轉讓費。該業(yè)務的成功辦理，不僅填補了自貿區(qū)內離岸賬戶并購貸款業(yè)務的空白，也為企業(yè)加速國際化發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力的資金保障。

據了解，根據上海自貿區(qū)相關政策規(guī)定，該筆離岸賬戶并購貸款業(yè)務，是企業(yè)借助自貿區(qū)境內投資平臺，向交通銀行上海自貿區(qū)分行申請信貸資金支持，并通過海外子公司投資平臺完成的境外收購或投資業(yè)務。在充分了解客戶需求的基礎上，交行上海自貿區(qū)分行借助自貿區(qū)跨境投資的便利政策，為企業(yè)量身定制了跨境并購方案。在歷經對企業(yè)和并購業(yè)務的盡職調查和風險評估后，確定了還款來源和擔保方式，在短期內完成了授信審批，完成了對離岸公司的信貸資金發(fā)放。

交行上海自貿區(qū)分行相關負責人表示，此次離岸賬戶并購貸款業(yè)務的順利開展，既展現了該行充分依托自貿區(qū)政策，緊密圍繞客戶需求，積極創(chuàng)新金融服務，全力支持中國企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略的業(yè)務優(yōu)勢，也實現了自貿區(qū)內企業(yè)跨境投資及跨境支付業(yè)務的重要突破。

此外，作為自貿區(qū)8個國際交易平臺之一，上海石油天然氣交易中心將正式拉開序幕。上海石油天然氣交易中心相關負責人指出，石油天然氣交易中心將于6月試運行，7月正式運行。

該負責人表示，在交易中心發(fā)展初期，確定的是“一個中心、二種模式、三個產品”的運營架構。也就是在上海石油天然氣交易中心，運用掛牌(協(xié)商)和競價兩種交易模式，對管道天然氣(PNG)、液化天然氣(LNG)以及LNG接收站窗口期三個品種進行交易。

按照官方批復，上海石油天然氣交易中心交易產品為石油產品(包括但不限于汽油、柴油)、天然氣(包括常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣)，以及天然氣管輸容量。據悉，交易中心將采取交易商會員準入制，目前已經運營中的上海石油交易所，相關業(yè)務如LNG將直接平移到上海石油天然氣交易中心。

上海石油天然氣交易中心于2015年3月4日完成工商注冊，注冊資本為10億元，發(fā)起股東為新華社控股的新華中融投資有限公司、中石油、中石化、中海油、申能、新奧燃氣、北京燃氣、中燃燃氣、港華投資、華能國際等10家,全部以現金出資。其中中融投資有限公司出資3.3億元，持股比例為33%，中石油、中石化和中海油各出資1億元，持股比例為10%。

同時，上海石油天然氣交易中心有關工作接受國家發(fā)展改革委、國家能源局及商品現貨交易市場管理部門的指導和監(jiān)督。

根據規(guī)劃，上海石油天然氣交易中心要成為與美國HenryHub、英國NBP并駕齊驅的亞太地區(qū)石油天然氣交易中心、信息中心和金融中心，提升中國在國際石油天然氣領域定價權和影響力。

上海石油天然氣交易中心相關負責人表示，建設上海石油天然氣交易中心，一是為爭奪提高國際定價話語權，二是推動石油天然氣市場化改革。此外，他還指出，未來上海石油天然氣交易中心也將開發(fā)相應的價格指數，并開發(fā)相應的金融衍生品。